Může váš plán správy rodinného majetku projít zátěžovým testem 360?

Původní název:

Can Your Family Wealth Management Plan Pass the 360 Stress Test?

Obsah knihy:

Rodinné podniky jsou páteří americké ekonomiky.

Není proto divu, že mnoho zakladatelů rodinných podniků chce, aby plody jejich práce přežily a rostly i po další generace. U bohatých rodin zahrnuje sestavení a udržování úspěšného plánu zachování, převodu a nástupnictví majetku často složité prvky a techniky, které vyžadují pokročilé plánování a správnou implementaci nástrojů širokým týmem odborníků.

Bohužel rozhodujícím faktorem, který bohaté rodiny v tomto procesu často opomíjejí, je mít 360 Family Wealth Manager, který dohlíží a koordinuje jejich různorodou sestavu odborníků, často včetně právníků, účetních, makléřů, pojišťovacích agentů a bankéřů. Nedostatečný dohled a koordinace ze strany 360 Family Wealth Manager může mít za následek nezamýšlené, ale závažné důsledky. Kevin Ellman, CFP, a Paul Miller, manažeři rodinného majetku, v této knize využívají kombinaci případových studií a hloubkového zkoumání různých plánovacích nástrojů, strategií a technik, které mohou pomoci snížit nebo dokonce eliminovat potenciální škodlivé důsledky špatného plánování ochrany a převodu majetku.

Kevin a Paul jsou přesvědčeni, že 360 Family Wealth Management poskytuje podle jejich názoru nejlepší příležitost k realizaci a udržení úspěšného plánu správy rodinného majetku. Může váš plán správy rodinného majetku projít 360 STRESS TESTEM?