The New Wealth Management: Příručka finančního poradce ke správě a investování majetku klientů.

Recenze čtenářů

Kniha je vysoce ceněna jako autoritativní a komplexní průvodce správou majetku. Je oceňována pro svůj důkladný výzkum, praktické poznatky a je považována za vhodnou jak pro nováčky, tak pro zkušené profesionály v oboru. Mnozí recenzenti ji doporučují jako povinný text pro kurzy finančního plánování a upozorňují na její účinnost při zlepšování interakce s klienty prostřednictvím rozšiřování znalostí. Některé kritiky však zmiňují, že psaní může být příliš akademické, což vede ke zmatkům a nedostatku přímočarosti při sdělování klíčových bodů.

⬤ Vysoce informativní a dobře zpracovaná
⬤ vhodná jak pro nováčky, tak pro zkušené profesionály
⬤ praktické poznatky, které zlepšují interakce s klienty
⬤ doporučeno jako učebnice pro kurzy finančního plánování
⬤ komplexní pokrytí konceptů správy majetku.

⬤ Poněkud příliš akademická a složitá
⬤ některé části mohou postrádat srozumitelnost a stručnost podání
⬤ někteří čtenáři shledali, že obsahuje zbytečné chuchvalce.

(na základě 22 hodnocení čtenářů)

Původní název:

The New Wealth Management: The Financial Advisor's Guide to Managing and Investing Client Assets

Obsah knihy:

Základní referenční příručka pro správu majetku, nově aktualizovaná pro dnešní investiční prostředí.

Již více než deset let je The New Wealth Management: Nová příručka finančního poradce pro správu a investování majetku klientů poskytuje finančním plánovačům podrobný návod krok za krokem, jak vytvořit optimální politiku alokace aktiv pro své klienty. A to bez toho, aby se uchýlili ke zjednodušeným modelovým portfoliím, jako jsou modely životního cyklu nebo řešení typu „black box“. Dnes sice The New Wealth Management stále poskytuje důkladné základy investičních teorií a obsahuje mnoho připravených prezentací a dotazníků pro klienty, ale příručka je nově aktualizována tak, aby odpovídala investičním výzvám jednadvacátého století. Kniha.

⬤ Obsahuje kromě základního textu prvního vydání z roku 1997 také aktualizace od odborníků z Institutu certifikovaných finančních analytiků (CFA) - podporované investičními veličinami Charlesem Schwabem a Johnem Boglem.

⬤ Představuje přístup, který upřednostňuje dosažení cílů klienta před investičními nástroji.

⬤ Vhodné pro samostudium i pro výuku ve třídě.

Stejně jako v roce 1997, i nyní The New Wealth Management účinně kombinuje investiční teorii a aplikace v reálném světě. A v dnešní nové investiční situaci je tato aktualizace klasické příručky důležitější než kdy jindy.