Rattinerova tajemství finančního plánování: Od vedení praxe k optimalizaci zkušeností klientů

Recenze čtenářů

Aktuálně nejsou k dispozici žádné recenze čtenářů. Hodnocení je založeno na 5 hlasů.

Původní název:

Rattiner's Secrets of Financial Planning: From Running Your Practice to Optimizing Your Client's Experience

Obsah knihy:

Zjistěte, co je třeba k úspěchu, od „hvězd“ finančního plánování a poradenství

Finanční plánování zahrnuje vše od stanovení finanční situace klienta, peněžních toků a investičních strategií až po plánování daně z příjmu, řízení rizik, pojištění a plánování důchodu a majetku. Finanční plánovači a poradci jsou zodpovědní za doporučení a rozhodnutí, která pomáhají lidem definovat a dosáhnout jejich finančních cílů. Rattiner's Secrets of Financial Planning dává profesionálům v oboru příležitost vyslechnout a poučit se od „nejlepších z nejlepších“ v oboru.

Autor Jeffrey H. Rattiner, uznávaný lídr v oboru certifikovaného finančního plánování (CFP), sdílí reálné poznatky a odborné rady stovek špičkových poradců v oboru finančního plánování. Čtenáři získají poznatky z první ruky o výzvách, kterým tito úspěšní plánovači čelili, a o tom, jak pokračují v budování své praxe a sklízejí úspěchy v dynamickém finančním prostředí. Tento komplexní zdroj obsahuje šablony založené na tom, co nejlepší CFP používají ve svých praxích pro pracovní programy, zprávy o kvantifikaci dat, modelová portfolia alokace aktiv, proforma výkazy a kontrolní seznamy pro každou technickou disciplínu finančního plánování. Tato podrobná kniha, navržená speciálně pro profesionály v oboru:

⬤ Nabízí CFP a finančním poradcům osvědčené rady a praktické metody, jak posunout jejich praxi na vyšší úroveň.

⬤ Obsahuje příspěvky a rozhovory s předními poradci v oboru.

⬤ Poskytuje vzory převzaté z praxe finančních poradců na vysoké úrovni.

⬤ Vysvětluje klíčové složky pro vybudování špičkové praxe finančního plánování.

⬤ Pomáhá rozvíjet úspěšné finanční plánovače a posilovat ziskové praxe.

Rattinerova tajemství finančního plánování: Tajemství finančního plánování: Od vedení praxe k optimalizaci zkušeností klientů je důležitým zdrojem informací pro CFP, CPA, finanční poradce, finanční plánovače a vysoce postavené manažery firem pracující v odvětví finančních služeb.