Od pradávna chránili andělští nefilové lidské děti. Tito cudní a věční bojovníci stojí mezi lidstvem a sukubami, které sváděním vysávají lidskou vůli.
Když se anděl Lucien setká se sukubou Sarahi, pozvedne svou tvář ke světlu a objeví něco, o čem se jí ani nesnilo: lásku. Jejich lásku však předznamenává dávné proroctví, protože na Zemi hrozí vypuknutí dlouho tušené války mezi anděly a démony.
Proroctví říká, že ze spojení obou ras vzejde bojovník. Bude však klíčem ke spáse, nebo k úplné zkáze?
