Neefektivní návyky finančních poradců (a návody, jak se jich zbavit): Rámec, jak se vyhnout chybám, které dělají všichni ostatní

Recenze čtenářů

Kniha poskytuje cenné poznatky o tom, jak zlepšit praxi finančního poradenství tím, že se zbavíte neefektivních návyků a zaměříte se spíše na kvalitu vztahů než na kvantitu. Přestože mnozí recenzenti považovali knihu za užitečnou díky realizovatelným návrhům a strukturovanému přístupu, někteří měli pocit, že postrádá převratné myšlenky a že se hodí spíše pro zavedené praxe než pro ty, kteří teprve začínají.

Nabízí praktické rady a postupy krok za krokem, pomáhá při zaměření se na kvalitní vztahy s klienty, poskytuje šablony a kontrolní seznamy, je snadno čitelná s relativními anekdotami a může pomoci při zlepšování základů podnikání, jako je ziskovost.

Někteří recenzenti shledali, že v knize chybí nové myšlenky, a měli pocit, že většina obsahu je zdravý rozum; analogie s koučováním se ne každému líbily. Navíc nemusí být vhodná pro ty, kteří jsou na začátku své kariéry nebo hledají návod na růst a vyhledávání nových zákazníků.

(na základě 30 hodnocení čtenářů)

Původní název:

Ineffective Habits of Financial Advisors (and the Disciplines to Break Them): A Framework for Avoiding the Mistakes Everyone Else Makes

Obsah knihy:

Návod, jak se vyhnout chybám, kterých se neefektivní finanční poradci nejčastěji dopouštějí

Kniha Neefektivní návyky finančních poradců (a návody, jak se jich zbavit) vychází z patnáctiletého poradenského programu, který autor Steve Moore vedl pro finanční poradce: A Framework for Avoidance the Mistakes Everyone Else Makes (Rámec pro vyhýbání se chybám, které dělají všichni ostatní) podrobně popisuje osvědčené techniky, které poradcům umožňují přeměnit své podnikání na elitní praxi: obchodní analýzu, strategickou vizi, výjimečný klientský servis a získávání bonitních klientů. Každá kapitola, vyprávěná prostřednictvím příběhu čistě fiktivního a zcela průměrného finančního poradce, začíná neefektivním návykem, který je následně potlačen disciplínou, jež zlepšuje obchodní výsledky a přidává hodnotu. Kniha.

⬤ Popisuje krok za krokem strategii, jak pracovat se stávajícími klienty a nespoléhat se na studené telefonáty při navazování nových vztahů.

⬤ Obsahuje anekdoty získané na základě osobních zkušeností i příběhů, které mu zprostředkovali klienti a kolegové.

⬤ Přináší části s otázkami a odpověďmi, příklady a domácí úkoly.

Neefektivní návyky finančních poradců (a disciplína, jak je porušit) vám ukáže, jak poskytovat výjimečné služby a zároveň generovat vyšší příjmy na klienta.