„Všechno, co souvisí s draky, je nebezpečné,“ říká náš mladý hrdina svému pomocníkovi, bývalému rváči Biffymu.
Během školního výletu do Walesu narazí Peter na červeného velšského draka, který zoufale potřebuje jeho pomoc. Pronásledují ji zlé létající chrliče čarodějnice, které pátrají po velmi zvláštním drakovi, jenž jí byl svěřen do péče.
