Will a Alice Hardingovi a jejich sedmiletý syn Toby se právě přestěhovali do nového domu na venkově. Doufají v nový začátek, ale minulost Willa a Alice skrývá temná tajemství, která jen čekají, až vyjdou na povrch.
Brzy se Toby začne měnit: jeho hlas, vzhled i chování. Will a Alice se konečně smíří s tím, že s jejich synem není něco v pořádku - něco, s čím tradiční medicína nedokáže pomoci - a obrátí se o pomoc k lidové magii.
Podaří se jim však zjistit, co je to za mocnou, tajemnou sílu, která trápí jejich syna... a jak ji porazit?
