Chytrý finanční poradce: Jak mohou finanční poradci prosperovat, když si osvojí fintech a investování založené na cílech?

Recenze čtenářů

Kniha Chytrý finanční poradce od Billa Martina je oceňována pro svůj čtivý styl a informativní obsah, který je určen jak začínajícím, tak zkušeným finančním poradcům. Pojednává o moderních technikách finančního plánování, zejména o investování podle cílů, a zdůrazňuje význam technologií a fiduciárního přístupu. Někteří čtenáři ji však považovali za opakující se a málo hlubokou.

Kniha je dobře zpracovaná, zábavná a poskytuje cenné poznatky o investování založeném na cílech a integraci fintech. Je vhodná jak pro profesionály, tak pro širokou veřejnost, obsahuje anekdoty ze skutečného života, které zlepšují porozumění. Čtenáři ji považují za poutavou, informativní a za užitečný zdroj informací pro přizpůsobení se vyvíjejícímu se prostředí finančního poradenství.

Někteří čtenáři považovali obsah za příliš základní a opakující se, což vedlo ke ztrátě zájmu. Několik z nich mělo pocit, že kniha postrádá hloubku a neposkytuje dostatečnou pomoc nad určitou úroveň.

(na základě 8 hodnocení čtenářů)

Původní název:

Smart Financial Advisor: How Financial Advisors Can Thrive by Embracing Fintech and Goals-Based Investing

Obsah knihy:

Zlepšení výsledků klientů pomocí investování založeného na cílech.

Finanční poradci stojí na rozcestí. Jedna cesta je založena na tradičním investování. Poradci, kteří zůstávají na této cestě, čelí mnoha nebezpečím, která zhoršují dlouhodobý majetek jejich klientů a ohrožují životaschopnost poradenství. Druhá cesta vyžaduje, aby se odborníci přizpůsobili tím, že přijmou technologie a řešení založená na cílech. Volba správné cesty je zásadní pro udržení a růst poradenských firem v nadcházejících letech. Veterán v oboru a odborník na finanční technologie Bill Martin, CFA, kreativně vysvětluje, jak mohou finanční poradci obejít sedm hlavních nebezpečí, kterým jejich klienti čelí při konvenčním investování, tím, že zvolí chytřejší cestu investování založeného na cílech. Tato obohacující cesta přesouvá těžiště tradičního investování od produktů a výkonnosti ke spolupráci a technologickému rámci postavenému na individuálním poradenství. Investování založené na cílech nově definuje úspěch ve smyslu dosažení jedinečných potřeb, přání a aspirací každého klienta - což je přístup, který klienti v drtivé většině preferují a který, což je rozhodující, vede k lepším výsledkům pro klienty i poradce. Chytrý finanční poradce je nezbytnou příručkou pro poradce, kteří se chtějí odlišit a rozvíjet svou praxi v podmínkách komoditizace, stlačování poplatků a zvyšujících se regulačních požadavků.

Martin umně kombinuje poutavé příběhy, přesvědčivé výzkumy a praktické aplikace, aby ukázal, jak se můžete vydat touto cestou, zaujmout klienty a zlepšit jejich výsledky. Osvojíte-li si strategie založené na fintech a cílech v této knize, nejenže se naučíte tajemství, jak přežít výzvy dnešního odvětví, ale také zjistíte, jak skutečně prosperovat jako chytrý finanční poradce!