Když se Tilly spřátelí s ošklivou a obávanou starou ženou ve své vesnici, s překvapením zjistí, že je to ve skutečnosti vodní skřítek Věrně čeká na déšť, aby obnovil její jezero, které vodní skřítek Kakasha už mnoho let skrývá.
Pomůže jí Tilly najít cestu zpět domů, nebo se Kakasha vzdá jezera Pululu a stane se skutečným člověkem?
