Katherine se kvůli neplodnosti a nevydařenému manželství vydává do Mexika hledat dítě.
Zaplete se s Carlosem, bezohledným, ale neschopným zprostředkovatelem černého trhu s dětmi, a Jamesem a Brentem, homosexuálním párem, který žije v sousedství. Když na návštěvu přijede Jamesova sedmnáctiletá dcera, která je jen o pár let mladší než otcův milenec, vše se zkomplikuje.
Jedná se o příběh, který zkoumá trojúhelníkové vztahy, problematiku LGBTQ a nepravděpodobná vyústění.
