
Frakce Los Pcaros vede obyvatele San Theodoros do vzpoury proti brutálnímu režimu v zemi.
Uprostřed je Tintin, který je označen za nepřátelského špiona. V době, kdy se v San Theodoros rozjíždí karneval, je Tintin odsouzen k trestu smrti, ale nabídne mu zábava na fiestě záblesk naděje?