Mezi národy vznikají potíže a Faeraven ohrožuje vzpoura. Když se Kai vrátí s domnělým Králem úsvitu, Lof Shraen Elcon nemůže věřit, že starší mladík je skutečně prorokovaným...
Nejvyšší královna umírá... Na královskou výzvu nasedá Shae na křídlatého oře a vznáší se vzduchem do vysoké pevnosti Faeraven, kde není všechno tak, jak se zdá. Vize ji...