Daniel nevěří, že v lese za jeho novým domem straší zlá čarodějnice a její děsivé zvíře. Pak ale zmizí jeho malá sestra... a je na něm, aby ji našel...
Z baru vyjde cizinec, který je později nalezen mrtvý za volantem svého auta. Vypravěč vytváří příběh tohoto muže - nebo spíše dva příběhy, založené na dvou osobách, které si...