Píše se rok 1985 a O' Hareův kočovný cirkus cestuje po zemi. Jejich velkolepá vystoupení okouzlují diváky všude, například zábavní klauni, akrobaté,...
Anglie, 70. léta 20. století. Rušné hornické městečko očekává příchod nového faráře. Lidé nevědí, co mají očekávat, když do neznámé farnosti přijíždí poněkud...