Za chladné, jasné, měsícem osvětlené noci na konci října vyšel inspektor Kelso Strang před bothy na Suilvenu a uslyšel slabé, ale nezaměnitelné vytí vlka...
Když Mara Gregoryová dostane dopis od otce, o němž se domnívala, že zemřel, když byla ještě dítě, její svět se obrátí vzhůru nohama. Aaron Buchanan teprve před několika lety...